
Os Red Skulls alertam a todos sobre um carregamento clandestino de prata, que chegou a duas semanas. Ainda não houveram baixas, mas Southbeast, o Cahalith da matilha, sonhou com cinco lobos mortos. Cristopher traz apenas a placa do clube de caça, queimada, junto de outros pertences, como troféus, armas, munições e documentos de legalidade, como sinal de que o clube de caça foi destruído.
Os Magnatas dizem sobre o acontecimento no metrô de Atlanta. As imagens da câmera de segurança registram os dois Harbingers em ação, mas contudo, a fita fica com eles. Eles ainda ostentam os documentos que legalizam as munições especiais que chegaram e as fotos de 15 suspeitos que possuem o carregamento de prata.
Os Wraithcatchers descobriram a proibição espiritual da Indomável Flamejante, o poderoso Jaggling que habita o chalé do clube de caça e os Red Skulls logo propoem uma caçada conjunta.
Os Doom Dogs enfrentaram os Puros a dois dias. Mox retira a cabeça de 3 Puros de uma mala. Um deles é Paul Guinankug, o sócio de Dominic Hall.
Os Fierce Howlers exigem ter seu renome reconhecido. Eles trazem o próprio Dominic Hall, amordaçado e indefeso. Ele foi capturado a 5 dias e mantido em cativeiro, vivo, no território dos Fierce Howlers. Eles o dão para os Red Skulls, como prova de lealdade e poder.
Cristopher realiza um Ritual da Marca Espiritual para Stain dos Fierce Howlers. Ele ainda promove uma caçada. Se Dominic conseguir chegar até a cidade, ele sobrevive. Neste instante, Dominic é solto e começa a correr. Todas as matilhas se divertem na caçada, que termina com o corpo de Dominic despedaçado.
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Thunderhowler é convidado para se juntar aos Harbingers. Ele é abençoado por Skin-Eater e fica encarregado de ensinar Kurt os caminhos dos Lua Minguante. Bastante envergonhado por sua falta de atenção para com os costumes ou renome de sua matilha, Kurt decide tentar mudar e mostrar sua dignidade como Uratha. Enquanto isso, Fog Hills começa a mudar. Por toda parte da floresta, espinhos começam a crescer, nas árvores e plantas. Na Shadow, os espíritos-árvore sofrem em agonia e começam a se contaminar e se tornarem hostis. Espíritos-animais surgem com alfinetes e pregos que os torturam.
Os Harbingers logo investigam. Um espírito-guaxinim afirma: esse é o Primeiro Sinal.
Uma antiga força está voltando, em busca de vingança e logo os Harbingers descobrem seu nome: ele se chama Nurhal Tarkah, ou Duque dos Agonizados.
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Durante o dia, surgem Jake e Lindsay, dois investigadores do FBI. Eles contam com a ajuda do Dr. Solomon, um médium ocultista que se comunica com os mortos e Shaun Ellis, um especialista bizarro em animais selvagens. Seguindo pistas fornecidas pelas próprias vítimas dos Harbingers, a troupe ingressa na floresta, escoltada por dois policiais, em busca dos "assassinos de Fog Hills". Os lobisomens os observam de longe e deixam pistas falsas para tentar despistá-los, como o corpo de um Puro morto naquela noite em North Station.
Shaun examina o comportamento dos animais na floresta e rastros e diz que ali existem lobos e outros predadores maiores, e que os animais estão com medo.
Aparentemente exaustos, o grupo de busca termina seu serviço ao encontrar o Puro e montam acampamento no local. Os Harbingers sabem que aquilo não terá um fim tão rápido.
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Ao anoitecer, a cabana é cercada por quatro monstruosidades armadas com correntes, como aquele espírito enfrentado em North Station. No combate, os Harbingers percebem que seus inimigos gritam o nome “Moonshade” enquanto atacam. No calor da batalha, Alonzo também surge e ajuda a matilha a dar cabo dos monstros. Ficará nítido que os espíritos atacam Alonzo com mais raiva.
No calor do combate, um dos monstros golpeia Kurt fatalmente, que ainda bastante ferido na caçada a Blur, acaba ficando com duas escolhas: deixar sua Fúria emergir e tentar sobreviver ou sucumbir e poupar a matilha do mesmo erro que Hound-Wolf cometeu. Entendendo finalmente o que é ser um Uratha, Kurt acaba escolhendo a morte e preservando a matilha no feroz combate. Thunderhowler uiva com a morte de seu pupilo, como se fosse seu companheiro de matilha a anos.
Um dos "Dançarinos das Correntes", antes de ser destruído pela matilha, golpeia Alonzo mortalmente, que cai ao solo jorrando sangue.
As últimas palavras da criatura foram: "Moonshade...Moonshade...". Os Harbingers ajudam Alonzo a se levantar, mas os ferimentos parecem ser mais graves do que o normal...mesmo para um lobisomem...